логин:    пароль: Регистрация
Вы здесь:
  
Горький хлеб 2003-го Богдан МАЛИНОВСКИЙ - «Контракты» №32 Август 2003г.

Чем ближе к завершению жатвы, тем четче вырисовываются безрадостные перспективы зернового рынка в 2003/2004 маркетинговом году. Аналитики обещают, что цены побьют все рекорды, и, несмотря на это, большинству предприятий АПК угрожают убытки: сельхозпроизводителям — от гибели озимых, переработчикам — от государственного регулирования цен и регулирования торговых наценок. До минимума сократятся и заработки трейдеров, которые сейчас массово переориентировались с экспортных на импортные операции. Причем кормить Украину дешевым хлебом будет, скорее всего, Россия, которая сейчас как никогда близка к тому, чтобы отобрать у Франции звание «житницы Европы».


По урожайности зерновых Украина вернулась к уровню 50-х годов

Сейчас, когда жатва началась во всех областях Украины, а на юге уже завершилась, можно делать первые уверенные прогнозы урожая зерновых-2003. Итак, по состоянию на 5 августа средняя урожайность зерна составила 14,8 ц/га ( уровень 50-х годов).

В нынешнем сезоне региональное распределение валового сбора зерна непогода поставила с ног на голову. Западные области, которым традиционно недоставало зерна, в этом году собирают лучшие урожаи. «У нас погибло всего 17% озимых, поэтому урожайность в области превышает 23 ц/га, а валовый сбор ожидается не меньше, чем в прошлом году — 680 тыс. тонн, которых будет достаточно для потребностей области», — сообщили в Волынском областном управлении сельского хозяйства. Начальник Главного управления сельского хозяйства Тернопольской облгосадминистрации Федор Куц также уверяет, что область обеспечит себя зерном благодаря тому, что засуха затронула только южные районы. Урожайность в степных областях можно сравнить разве что с голодным 1946 годом — на Херсонщине, например, она составляет всего 7 ц/га. Простые подсчеты показывают, что даже при ожидаемом неплохом урожае кукурузы — по меньшей мере 5,5 млн тонн — зерновых соберут еще меньше, чем в катастрофические для украинского села 1999—2000 годы (по 24,5 млн тонн). Прогнозы валового сбора зерновых настолько низкие, что правительство решило их засекретить. Независимые аналитики сейчас говорят об объемах 23—24 млн тонн.

Стихийные бедствия, происходившие в течение сезона (вымерзание, ледовая корка, засуха), навредили прежде всего пшенице, поэтому ее соберут, по прогнозам директора Киевского представительства информагентства «АПК-Информ» Андрея Ярмака, всего 6 млн тонн, в том числе продовольственной — 3,3 млн тонн. Таким образом, потребность внутреннего рынка в продовольственной пшенице, составляющая 6,5 млн тонн, будет удовлетворена едва наполовину и стране, которую когда-то называли «житницей Европы», придется уже в который раз выискивать зерно за границей.

В частности, этим занималось в начале августа руководство украинского правительства. Премьер-министр Виктор Янукович и вице-премьер по вопросам АПК Иван Кириленко, как информируют правительственные источники, во время поездки в Москву и Астану предварительно договорились о приобретении 1 млн тонн зерна в России и 1,2 млн тонн зерна в Казахстане. Как пообещал Виктор Янукович, казахское зерно с учетом НДС и транспортных расходов обойдется украинцам в 600—750 грн/т. Основная масса российско-казахского импорта (1,8 млн тонн), как сообщили должностные лица, будет поставляться по межгосударственным соглашениям украинскому Госрезерву, причем за российское зерно придется рассчитываться не деньгами, а зерном урожая-2004.

Вояж руководства правительства в страны, являющиеся главными поставщиками зерна в СНГ, вынудил некоторых представителей малого и среднего агробизнеса пересмотреть свои бизнес-планы. В ожидании дешевого импортного зерна они отложили создание запасов зерна отечественного производства.

Однако ведущие аналитики выдвигают дельные аргументы в пользу того, что эти соглашения продиктованы не столько экономической, сколько политической конъюнктурой и рискуют так и остаться добрыми намерениями. Во-первых, сам Иван Кириленко признал, что законодательное согласование украинско-российского соглашения может растянуться на полтора месяца, ведь поставщиком является Госрезерв России, то есть нужна санкция Госдумы. «За эти полтора месяца внутренние цены в России могут настолько подскочить, что поставщику будет невыгодно выполнять межгосударственное соглашение», — прогнозирует директор аналитической компании «ПроАгро» Николай Верницкий. Во-вторых, вряд ли России через год потребуется миллион тонн украинского зерна в условиях, когда тамошнее правительство не знает, что делать с излишками российских зерновых. В-третьих, Николай Верницкий сомневается в том, что Россия и Казахстан смогут экспортировать такое большое количество зерна, ведь в России также ожидается снижение валового сбора зерна, хотя и не столь существенное, как в Украине.

Наконец, не определен вопрос финансирования этих закупок. Однако, если соглашения все-таки заработают, украинскому Госрезерву и другим государственным организациям еще не гарантировано господствующее положение в отрасли внешнеэкономических операций. «Из государственного предприятия, например из ГАК «Хлеб Украины», невозможно сделать нормального трейдера, — говорит научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Виктория Галушко. — У ГАКа 400 млн грн долгов, что, между прочим, свидетельствует о неэффективном менеджменте этой компании и недостаточном опыте работы на международном рынке».

Экспортировать пока нечего

Таким образом, трейдеры сохраняют свои позиции на зерновом рынке и при нехватке пшеницы на экспорт активно заключают импортные соглашения. Наиболее перспективными странами-поставщиками зерна (в первую очередь продовольственной пшеницы) в Украину трейдеры, как и правительство, считают Россию и Казахстан благодаря сравнительно низким ценам, близости транспортировки, а также снижению урожая в странах, которые могли бы составить конкуренцию поставщикам зерна из СНГ. Засушливая погода весной и летом повлекла за собой снижение урожая зерновых в Европе, прежде всего в Восточной. Даже Венгрия, стабильно экспортировавшая сравнительно большие объемы зерна и куда уже обратились с предложениями относительно закупки украинские трейдеры, может так и не начать экспорт зерновых.

А зерно из США и Франции — крупнейших стран-экспортеров пшеницы — пока слишком дорогое для отечественного рынка. «Пшеница из ЕС или США, во всяком случае до Нового года, на украинском рынке в больших объемах не появится, — прогнозирует начальник зерноторгового отдела «Суффле Украина» Дмитрий Куровский. — Уже сейчас французская пшеница 3 кл. на условиях франко-покупатель в Украине будет стоить $220 за тонну, выпеченный из нее хлеб — 1,5—2 грн/кг. Цены на мировом рынке будут расти и в дальнейшем». Российская пшеница старого урожая (нового — еще не поступила на рынок) поставляется сейчас по $135—140 за тонну (3 кл.) и $120 за тонну (4 кл.), рожь — $65—67 на условиях DAF.

Всего в этом году Украине будет недоставать 3 млн тонн продовольственной пшеницы и 500 тыс. тонн фуражной. Таким образом, импортные операции временно станут основным источником дохода трейдеров, которые традиционно ориентировались на экспортные потоки зерна. Надежды на активный экспорт ячменя и кукурузы, которых, даже по пессимистическим прогнозам, с лихвой хватит для внутренних потребностей, пока не подтверждаются. «Трейдеры сейчас не работают с ячменем, закупаются только партии, необходимые для выполнения заключенных ранее экспортных контрактов», — говорит Дмитрий Куровский. «Экспорт если и начнется, то в конце августа или в сентябре, а подсолнечника и кукурузы — вообще в конце осени», — добавляет Николай Верницкий. В условиях дефицита фуражной пшеницы аграрии скорее будут заменять ее ячменем и кукурузой, чем будут покупать импортную пшеницу 6 кл. Это подтягивает вверх цены на все фуражные культуры и снижает их экспортную привлекательность.

Впрочем, зернотрейдеры все же заработают на ячмене и кукурузе, а также на подсолнечнике. Как прогнозирует Министерство сельского хозяйства США, из Украины будет экспортировано 1,5 млн тонн ячменя и 1,3 млн тонн кукурузы, экспорт последней вырастет по сравнению с прошлым годом в полтора раза. Однако довольно высокие внутренние цены на фуражные культуры и внешние — на продовольственные вынудят трейдеров уменьшить маржу до минимума.

Покупать нельзя ждать

Под влиянием госструктур сейчас на зерновом рынке сформировалось две цены — виртуальная и реальная. Цена на уровне 750—850 грн/т за пшеницу 3 кл. чаще упоминается в общественно-политических, особенно — официальных изданиях; вокруг нее ведутся разговоры чиновников с самого начала жатвы: управления сельского хозяйства призывают аграриев не продавать зерно дешевле, а губернаторы «настоятельно рекомендуют» сдавать пшеницу в региональный резерв и на местные хлебозаводы именно по такой цене, а не дороже. Однако, по данным аналитической компании «ПроАгро», реальных соглашений по таким ценам чрезвычайно мало. В Тернопольской области продовольственную пшеницу действительно продают по 700 грн/т, но только 4 кл. и только в счет регионального заказа, т.е., как подозревают наблюдатели, не без давления со стороны власти. Других поставок пока нет. «Мы израсходовали на рекламу о закупке продовольственной пшеницы 15 тыс. грн. В результате звонков — единицы, и то сразу кладут трубку, как только мы называем закупочную цену — 850 грн/т за 3 кл.», — сообщили в одном из перерабатывающих предприятий Тернополя.

Реальные предложения, как сообщает компания «ПроАгро», начинаются с 1000—1050 грн/т за пшеницу 3 кл., 900—950 грн/т за 4 кл. и 600 грн/т за рожь, причем все это — с элеватора или даже из хозяйства и партиями только по 30—60 тонн. И даже по таким ценам торговля идет чрезвычайно пассивно — аграрии используют продовольственное зерно как банк, придерживая его, пока не подскочат цены. И их стратегию аналитики считают наиболее правильной. В условиях дефицита продовольственного зерна прогнозируется, что традиционное сезонное удешевление зерновых в этом году будет необычно слабым и краткосрочным. «На следующей неделе цены на зерно и продукты его переработки стабилизируются, а через две недели пойдут вверх», — считает Андрей Ярмак. Поэтому, по мнению его и других аналитиков, август — лучшее время, чтобы запастись продовольственным зерном, поскольку наплыв сравнительно дешевых российских зерновых он считает маловероятным.

«Очень важно закупить продовольственную пшеницу в момент, когда хозяйства намолачивают первое зерно. Им обязательно нужно его быстро продать, даже когда они настроены придержать урожай до лучших времен, потому что многим хозяйствам не за что купить горючее, чтобы завершить жатву. Следуя этой стратегии, мы сейчас закупаем в хозяйствах Киевщины пшеницу 3 кл. по 930—950 грн/т, тогда как в Крыму на бирже просят не меньше 1000 грн/т, и это — самовывозом», — рассказал начальник зернового отдела ОАО «Київмлин» Александр Малюк. В перспективе же зернотрейдеры ожидают, что цены на пшеницу 3 кл. могут достичь невиданного уровня — 1300—1400 грн/т.

Торговля фуражным зерном также еще не началась. Внутренние цены на горох — 700—800 грн/т — сделали его неконкурентоспособным на мировом рынке, поэтому объемы экспорта этой культуры ожидаются в пределах 70—80 тыс. тонн. При этом, по данным компании «ПроАгро», сельхозпроизводители и трейдеры никак не придут к согласию относительно цен на ячмень — экспортеры предлагают 550 грн/т, аграрии — 600 грн/т. Однако вскоре, как ожидают аналитики, будет найден компромисс (что-то между 600 и 550 грн/т) и торговля оживится. Подорожет, по сравнению с прошлым годом, несмотря на более высокий урожай, и кукуруза — как считает Николай Верницкий, цены не опустятся ниже 550 грн/т.

Переработчики поднимут цены на 20—50%. Хлебозаводы тоже

Ситуация на зерновом рынке, конечно, ухудшит положение переработчиков — мельниц, хлебозаводов, пекарен, макаронных фабрик. Прежде всего, они вынуждены будут поднимать цены вслед за подорожанием зерна, и никакие ограничения их не остановят, ведь, по наблюдениям аналитиков, контроль за ценами в большинстве областей ведется, лишь бы о чем-то отчитаться. В конечном счете, предприниматели могут обжаловать административное регулирование цен на том основании, что оно противоречит Конституции и Закону «О предпринимательстве». В частности, нынешние цены на муку, по прогнозам Андрея Ярмака, могут вырасти в течение сезона еще на 15—20% — 300 грн/т, т.е. по меньшей мере до 1800 грн/т за высший сорт. А рост цен на хлеб, которые до сих пор искусственно сдерживались, по прогнозам Главного управления по вопросам ценовой политики Киевской горгосадминистрации, может достичь 50%.

Но наиболее острой проблемой для переработчиков будет ситуация с сырьем и оборотными средствами. Легче всего придется близким к власти предприятиям: они смогут воспользоваться дешевым зерном, импортированным по межгосударственным соглашениям (если они будут реализованы) или из Госрезерва. В частности, Госрезерв обещает хлебозаводам полностью обеспечить их дешевой мукой. Из-за этого сырье, — во всяком случае, недорогое — не всегда доходит до негосударственных производителей печенья и макарон и частных мини-пекарен. «Боюсь, что этот сезон не удастся проработать без простоев, постому что может не хватить муки, — говорит Мария Алимова, директор «Фабрики печенья «Борзна». — А простои для нас — опасная вещь. Недавно во время общей паники нам приходилось простаивать по 2—3 дня, наверстывать упущенное было тяжело — наше место в торговой сети сразу занимали конкуренты».

Доступ переработчиков к сырью будет определяться, во-первых, финансовой мощью предприятий, во-вторых — партнерскими отношениями с поставщиками, которые в случае перебоев вынуждены будут выбирать, заявку кого из клиентов удовлетворить, а чьей можно и пренебречь. Поэтому второй группой предприятий, которые окажутся в выгодной ситуации, станут переработчики, обеспеченные оборотными средствами, ведь те, кто сумел закупить зерно во время жатвы сразу на три месяца, в конечном счете смогут предложить более низкие цены, чем мелкие предприятия, которые смогут сформировать запас только на 10 дней. Поэтому последние довольно часто будут вынуждены останавливаться. В частности, во Львове еще с весны вследствие удорожания муки и нехватки оборотных средств начали останавливаться мини-пекарни. Как считает Андрей Ярмак, в течение этого сезона может остановиться немало небольших пекарен или макаронных цехов, однако о переделе рынка речь не идет, поскольку на малые предприятия приходится небольшая доля общего объема производства. К тому же остановка не разорит владельцев предприятий. «Большинство таких предприятий — это дополнительный бизнес. Уже были случаи, когда макаронные цеха простаивали 2 сезона, а потом их опять запускали», — говорит Ярмак.

Третьей группой предприятий, которые окажутся в более выгодных условиях, станут мини-мельницы, которые работают на давальческих условиях, ведь им для работы не нужно оборотных средств и они могут реализовывать продукцию по любой удобной для них цене. Правда, мука, которую выпускают мини-мельницы, — почти целиком 2-го или 1-го сорта.

В теперешней ситуации сохранится активный импорт муки из России. Эксперты прогнозируют, что несколько активизируется импорт обычных макарон из мягких сортов пшеницы, однако из-за того, что они облагаются ввозной пошлиной, их будут завозить «челночным» способом и дальше пограничных областей такие партии не пойдут.

Значительно навредит рынку и ограничение торговой наценки на продукты переработки зерна, практикуемое во многих областях. «В регионах ощутимо снизилось качество хлеба: что еще остается делать производителям, когда ограничивают их рентабельность?» — говорит Андрей Ярмак. Заведующий отделом реализации СП «Бонита» (один из крупнейших производителей макарон) Вадим Волощук прогнозирует, что и на рынке макаронов качество продукции в целом снизится. Государственное ограничение торговой наценки создаст искусственные конкурентные преимущества для местных производителей перед общенациональными брендами. «Например, в Одесской области администрация установила предельную наценку на макароны в 20% от цены производителя, — рассказывает Вадим Волощук. — На первый взгляд, это вполне приемлемо, но ее рассчитывают, не учитывая транспортных расходов, поэтому торговые предприятия вынуждены возмещать их из разрешенных 20% наценки. Из-за этого мы уже потеряли ряд покупателей в Одессе».

Аграриям придется «держаться» за пшеницу — на подсолнечнике в этом году много не заработаешь

Тяжелее всего приходится сейчас сельхозпроизводителям, подсчитывающим сейчас потери от гибели озимых. «Мы вложили в обработку 167 тыс. га на Донбасс $10 млн, а получили убытки, причем немалые», — говорит директор компании W. J. Grain Николай Компанец.

Среди пострадавших — большинство аграриев, независимо от того, мощные ли это агрофирмы, фермеры или «лежащие» кооперативы. Конечно, они сейчас пытаются компенсировать свои потери за счет покупателя. Но даже нынешние цены теперь едва покрывают убытки от засухи даже тех аграриев, у кого озимые уцелели. По словам Федора Куца, в южных районах Тернопольщины, пострадавших от засухи, себестоимость зерновых получилась 850—900 грн/т.

Впрочем, потери понесли не все и не в одинаковой степени. «Наши убытки сравнительно незначительные несмотря на то, что озимые погибли полностью, а ячмень и горох уродили по 10 ц/га, — говорит Ирина Михайлова, директор «Компании «Фармко», хозяйствующей в Полтавской области. — Дело в том, что мы еще в предыдущие годы определили структуру посевных площадей с преобладанием поздних культур — сои, кукурузы и подсолнечника. Под них мы выделили 9 из 12 тыс. га. Четырехлетний опыт работы компании в сельхозпроизводстве показал, что рентабельность традиционных зерновых минимальна. Когда зерна много — цены низкие, поскольку севооборот пшеница-ячмень-подсолнечник достаточно распространен в Украине, а когда мало — мало у всех. Поэтому в связи с большими накладными расходами мы вынуждены выбирать высокотехнологические и не слишком широко распространенные культуры». «Прибыли получили и те, кто вовремя пересеял погибшие озимые качественными семенами кукурузы», — добавляет Николай Михно, агроном Кегичевского отдела агрофирмы «Сады Украины». Всего в этом году заработают на зерне преимущественно западноукраинские аграрии. Так, по данным областного управления сельского хозяйства, на Тернопольщине средняя себестоимость зерна в районах, избежавших стихийных бедствий, составляет 424 грн/т.

И именно зерно нынешнего сезона станет основным источником заработка аграриев (конечно, тех, у кого оно уродило) — подсолнечник, часто выручавший крестьян, в этом сезоне будет стоить, по прогнозам компании «ПроАгро», всего 750—800 грн/т. Дело в том, что в этом сезоне в мире ожидается перепроизводство масличных и подсолнечника в частности, поэтому цена масла может упасть до $500/т и даже ниже.


В этом сезоне

ПРОИГРЫВАЮТ:

потребители — от подорожания муки, хлебобулочных и макаронных изделий, а также от снижения качества продукции большинством производителей хлеба и некоторыми производителями макаронов;

абсолютное большинство сельхозпроизводителей — от причиненных непогодой убытков;

переработчики — от подорожания сырья и перебоев с ним, от попыток регулирования государством цен на продукты переработки и от вмешательства властей в движение зерна отечественного производства;

зернотрейдеры — от снижения объемов операций и вмешательства государства в зерновой рынок.

ВЫИГРАЮТ:

сельхозпроизводители регионов (Западная Украина), где собран неплохой урожай — благодаря резкому подорожанию зерна;

хлебозаводы — благодаря обеспечению дешевой мукой из Госрезерва;

ГАК «Хлеб Украины» и Госрезерв — благодаря обслуживанию межгосударственных соглашений (если они состоятся) и содействию государства в упрочении позиций на зерновом рынке, а также помощи власти в закупках зерна по сниженным ценам у сельхозпроизводителей;

мощные интегрированные перерабатывающие предприятия — благодаря обеспечению оборотными средствами для приобретения сырья и зерном, произведенным аффилированными агрофирмами;

мини-мельницы, работающие по давальческой схеме — благодаря стабильным поступлениям муки в счет оплаты за услуги;

«челноки» из восточных областей — благодаря возможности заработать на разнице цен на муку и макароны на российском и украинском рынках.




Урожайность зерновых в Украине в среднем за год

Год Валовый сбор, млн т Урожайность, ц/га
1950 20,5 10,2
1956-1960 23,9 15,2
1961-1965 29,3 17,5
1966-1970 33,4 21,4
1971-1975 40 24,7
1976-1980 43,2 26,1
1981-1985 39,3 24,3
1986-1990 49,4 31,8
1991-1995 38,5 27,5
1996 24,6 19,6
1997 35,5 24,5
1998 26,5 20,8
1999 24,6 19,7
2000 24,5 19,4
2001 39,7 27,1
2002 38,8 27,3
2003 (прогноз) 21-24 16,7-19,1
По данным Госкомстата

Средние цены на муку на 1.08.03, грн/т

Регион Западный Центральный Южный Восточный
Высший сорт 1500-1550 1550-1600 1700 1575
1 сорт 1380 1350 1395 1450
2 сорт 1300 1300 1260 1200
По данным АПК-Информ

Средние цены на муку на российском рынке на 20.07.03, руб/т

Центрально-Черноземный регион Северный Кавказ
Высший сорт 6885 6685
1 сорт 6235 5935
2 сорт 4565 5400
По данным "ПроАгро
Контракты №32 / 2003


Вы здесь:
вверх