логин:    пароль: Регистрация
Вы здесь:
  
Займы - «Контракты» №50 Декабрь 2003г.


Банки просят денег

Дефицит дешевых финансовых ресурсов стимулирует украинские банки активнее действовать на рынках внешних заимствований. На минувшей неделе о своих планах по привлечению средств за рубежом заявили Укрсоцбанк и банк «Надра». В частности, председатель правления Укрсоцбанка Борис Тимонькин сообщил о намерении выпустить еврооблигации на сумму не менее $100 млн (в два раза больше, чем было запланировано в июле). Управлять размещением бондов Укрсоцбанка на финансовых рынках Европы будет, предположительно, банк ABN AMRO (Нидерланды). Правда, если доходность еврооблигаций превысит 10%, то Укрсоцбанк может отказаться от их выпуска.

Очевидно, что результативность подобных инициатив во многом зависит от привлекательности кредитного рейтинга того или иного банка. Тимонькин в этой связи заявил, что Укрсоцбанк договорился с международным рейтинговым агентством Standard&Poors о предоставлении банку рейтинговой оценки. По мнению начальника отдела выпуска финансовых инструментов Укрсоцбанка Эрика Наймана, ожидается, что рейтинг банк ожидает получить в первом квартале следующего года. «Главное, чтобы рейтинг был получен до размещения облигаций», — подчеркнул аналитик. В среду, кстати, рейтинговое агентство Мооdу’s предоставило Укрсоцбанку долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг B2/NP в иностранной валюте, а также рейтинг финансовой стабильности E+. Оба рейтинга имеют стабильный прогноз.

Банк «Надра» (в ноябре Moody’s повысило его рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте банка с В3 до В2 со стабильным прогнозом), в свою очередь, намерен не позднее января следующего года выбрать лид-менеджера по привлечению синдицированного кредита иностранных банков в размере EUR10-20 млн. Об этом во вторник сообщил президент банка Игорь Гиленко. Выпуск собственных облигаций Гиленко считает целесообразным не ранее конца следующего года.

Между тем, еще один банк, входящий в десятку крупнейших — «Аваль» уже получил синдицированный кредит от зарубежных банковских учреждений. Организатором займа на сумму $14,5 млн выступил Standard Bank London Limited. Соответственное кредитное соглашение стороны подписали в прошлый четверг. Эффективная ставка с учетом всех комиссионных за организацию кредита не превышает 7% годовых. Кредитные средства предоставляются «Авалю» на один год и с правом пролонгации еще на полгода.

Контракты №50 / 2003


Вы здесь:
вверх