логин:    пароль: Регистрация
Вы здесь:
  
Острая кредитная избыточность Дмитрий ГОНГАЛЬСКИЙ - «Контракты» №6 Февраль 2004г.

Стремительный рост активов банковской системы может привести к резкому снижению качества кредитных портфелей.


Результаты деятельности банков в прошлом году впечатляют. На радость НБУ, банкирам удалось улучшить все без исключения показатели. По данным Ассоциации украинских банков, чистые активы банковской системы увеличились на 57,1%, превысив отметку в 100 млрд грн. Кредитные портфели потолстели почти на 70%. Капитализация банковской системы прибавила 30%, достигнув 13,051 млрд грн.

Стабильная ситуация на финансовом рынке позволила банкам упрочить свой позапрошлогодний успех по привлечению средств населения — приток вкладов составил 68%. Сливки, естественно, сняли крупнейшие системные банки, благодаря широким филиальным сетям. И хотя расположение в рейтинговых таблицах ведущих банковских учреждений существенно не изменилось, отрыв лидеров от остальных банков становится все очевиднее. Термин «первая десятка» вполне может быть заменен «первой тройкой». Показатели банков, входящих по классификации НБУ в группу крупнейших, существенно отличаются. По данным АУБ по чистым активам ведущие позиции остались за «Авалем» и ПриватБанком. В тройку наверняка попадает и Проминвестбанк, пока не огласивший итоги своей деятельности. Тем не менее, по чистым активам первая двойка обгоняет своего основного преследователя — Ощадбанк — почти в два раза.

Системная ошибка

Другая, не менее интересная, деталь: у многих крупнейших банков активы заметно превышают чистые активы. К примеру, у ПриватБанка эти показатели составляют 17,4 млрд и 9,6 млрд грн соответственно. Еще заметнее разница у Ощадбанка — 12,19 млрд и 5,603 млрд грн. Аналогичная корреляция и у некоторых других банков первой двадцатки. Но, если в случае с Ощадбанком все предельно ясно — госбанк активно увеличивает свои резервы под активные операции и некачественные кредиты, выданные в прошлые годы, то диспропорция, наблюдающаяся у других банковских учреждений, настораживает. Дело в том, что при расчете чистых активов не включаются резервы, сформированные банками под активные операции. Соответственно, чем больше банк зарезервировал средств, тем выше риски его операций.

Официальная статистика такое предположение опровергает. По данным АУБ, несмотря на бум кредитования и наращивания активов, качество вложений банковских учреждений не ухудшилось. Более того, доля просроченных кредитов в портфелях банков за прошлый год снизилась с 3,5% до 1,8%, а пролонгированных — упала чуть ли не до нуля. В целом же доля проблемных кредитов снизилась с 4,5% до 3,4%. Таким образом, налицо парадокс: чем больше денег вкладывают банки, тем меньше проблем возникает с их возвратом. Не хотелось бы проводить параллели с финансовыми пирамидами, но стоит отметить — такая тенденция говорит о том, что банкиры между строчками финансовой отчетности научились прятать свои промахи.

Пропавшие деньги

В прошлом году расстаться с деньгами было легче, чем когда-либо. Прежде всего, деньги успешно превращались в глинозем. Неурожай прошлого года создал проблемы с возвратом средств банкам, активно наращивавшим кредитные вложения в сельское хозяйство два года назад. Никто из банкиров, естественно, официально этого не подтвердил. Дискуссия о влиянии продовольственного кризиса на банковскую систему свелась к тому, что банки будут кредитовать аграриев как прежде, хотя и не так интенсивно. Но как тогда объяснить данные МинАПК о пролонгированных кредитах? По словам вице-премьера Ивана Кириленко, коммерческие банки, предоставившие аграриям средства под урожай 2003 года, по просьбе Кабмина пролонгировали погашение ссуд до 1 октября 2004 г. приблизительно 40% хозяйствам. При этом государство частично взяло на себя выплату процентных ставок по пролонгированным кредитам. По словам Кириленко, речь идет об 1 млрд грн. В прошлом году банки предоставили аграриям 8 млрд грн кредитов. Если 40% хозяйств оказались временно не платежеспособными, то можно предположить, что сумма «зависших» кредитов составляет не менее 3 млрд грн.

Примечательно, что аграрии, которым удалось отсрочить выплату по кредитам, теперь не смогут рассчитывать на дополнительные средства банковских учреждений. Поскольку в такой ситуации оказалась почти половина предприятий АПК, то стоит признать — ситуация в агросекторе сложилась аховая.

Другой малоприятный сюрприз прошлого года — высокая вероятность увеличения доли проблемных кредитов, выданных частным лицам по потребительским и ипотечным программам. Объем средств, предоставленных физлицам в прошлом году, увеличился в 2,7 раза. Столь высокие темпы роста вполне объяснимы — доля кредитов для частных лиц в портфелях банков пока незначительна. Вместе с тем, банкиры пока еще с трудом представляют схемы работы с проблемными заемщиками. Очевидно, что выселить из квартиры жильцов, не погасивших займы более чем проблематично. В частных беседах некоторые банкиры отмечали, что доля проблемных ссуд при потребительском кредитовании может достигать 20-40%. Кроме того, пытаясь сделать услугу покупки товаров в кредит массовой, многие банки столкнулись с банальным мошенничеством: кредиты получали по подложным паспортам.


Рост объема выданных кредитов привел к улучшению их качества

(качество выданных банками кредитов в 2003 г., млрд грн)

Кратко-
срочные кредиты
Долго-
срочные кредиты
Просро-
ченные кредиты
Пролон-
гирова-
нные кредиты
Сомните-
льные кредиты
01.01.02 17,872 5,154 1,153 1,943 0,404
01.07.02 20,904 6,332 1,375 2,428 0,399
01.01.03 25,855 10,3 1,36 2,204 0,488
01.07.03 29,233 15,243 1,457 0,461 0,663
01.01.04 34,274 25,179 1,132 около 0 1,057

По данным АУБ

Крупнейшие банки по размеру чистых активов на 1.01.04, млн грн*

№п/п

Банк

Чистые активы

Активы

Чистые обяза-
тельства

Обяза-
тельства

1 АВАЛЬ 9923,49 12199,94 9019,69 11293,13
2 ПРИВАТБАНК 9626,52 17490,72 8001,13 16534,85
3 ОЩАДБАНК 5603,68 12190,32 5354,15 11936,38
4 УКРСОЦБАНК 5157,09 7205,85 4610,40 6658,70
5 УКРЭКСИМБАНК 3876,54 5727,28 3432,22 5282,57
6 УКРСИББАНК 3792,33 6562,94 3549,66 6320,27
7 РАЙФФАЙЗЕНБАНК-УКРАИНА 2907,51 3564,52 2740,72 3397,73
8 НАДРА 2888,39 4537,15 2685,17 4333,20
9 БРОКБИЗНЕСБАНК 2230,07 2338,40 2038,59 2146,93
10 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 1848,31 2440,73 1671,11 2263,43
11 ПРАВЭКС-БАНК 1649,01 1992,52 1558,48 1896,72
12 ПУМБ 1388,23 2285,91 1023,51 1921,20
13 КРЕДИТПРОМБАНК 1305,67 1946,36 1148,79 1789,48
14 ПИВДЕННЫЙ 1238,66 1749,62 1116,64 1627,60
15 ИНГ БАНК УКРАИНА 1187,22 1187,22 1105,33 1105,33
16 ФОРУМ 1170,93 1352,48 1030,26 1211,25
17 КРЕДИТ БАНК (УКРАИНА) 1168,40 1735,10 1028,40 1595,10
18 СИТИБАНК УКРАИНА 1127,90 1127,90 1004,83 1004,83
19 УКРГАЗБАНК 1081,01 1531,27 974,75 1425,01
20 КРЕДИТ-ДНЕПР 1042,31 1131,05 933,66 1022,67
21 УКРПРОМБАНК 1006,81 1245,56 890,68 1129,43
22 ВАБАНК 961,77 1181,61 881,10 1101,00
23 ХРЕЩАТИК 957,54 1069,09 839,71 950,94
24 МРИЯ 856,27 962,91 781,41 888,05
25 ИНДУСТРИАЛБАНК 833,90 833,90 727,64 727,64
26 ИНДЭКС-БАНК 774,50 968,77 713,73 907,99
27 БИГ ЭНЕРГИЯ 745,57 1070,00 610,94 935,37
28 ДОНГОРБАНК 725,15 813,29 546,21 634,35
29 ЭКСПРЕСС-БАНК 697,04 901,25 557,56 761,77
30 ТАС-КОМЕРЦБАНК 688,88 755,11 620,77 687,01
31 УКРАИНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 678,46 700,16 616,64 638,34
32 МОРСКОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК 653,23 940,61 536,97 824,34
33 ХФБ УКРАИНА 647,49 647,49 558,72 558,72
34 МТ-БАHК 599,49 737,43 472,05 609,72
35 КИЕВ 578,55 696,42 507,58 625,45
36 АЛЬФА-БАНК 562,97 788,34 450,91 676,28
37 УКРИНБАНК 532,57 802,53 448,65 718,61
38 ДИАМАНТ 454,41 546,26 347,68 439,52

Самые сберегательные банки, млн грн*

№п/п

Банк

Сумма прив-
лечен-
ных средств насе-
ления

Доля в чистых обязатель-
ствах (%)

В том числе

средства до востре-
бования

сроч-
ные депо-
зиты

1 АВАЛЬ 4291,013 47,57 1150,917 3140,096
2 ПРИВАТБАНК 4287,729 53,59 972,624 3315,104
3 ОЩАДБАНК 3443,251 64,31 2306,448 1136,803
4 УКРСОЦБАНК 1670,596 36,24 185,022 1485,575
5 УКРЭКСИМБАНК 1071,914 31,23 238,859 833,055
6 НАДРА 920,057 34,26 90,105 829,952
7 УКРСИББАНК 871,443 24,55 90,898 780,545
8 ПРАВЭКС-БАНК 790,857 50,75 100,673 690,184
9 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 657,771 39,36 46,913 610,858
10 БРОКБИЗНЕСБАНК 588,422 28,86 37,388 551,034
11 КРЕДИТ БАНК (УКРАИНА) 558,027 54,26 72,884 485,143
12 УКРПРОМБАНК 444,282 49,88 14,149 430,133
13 ПУМБ 412,813 40,33 172,590 240,223
14 УКРГАЗБАНК 376,697 38,65 66,894 309,803
15 ПИВДЕННЫЙ 376,033 33,68 62,712 313,321
16 КРЕДИТПРОМБАНК 356,471 31,03 42,937 313,534
17 ИНДЭКС-БАНК 346,589 48,56 22,718 323,871
18 ФОРУМ 342,466 33,24 32,715 309,751
19 МРИЯ 295,467 37,81 25,437 270,030
20 ВАБАНК 240,290 27,48 34,325 205,965
21 УКРИНБАНК 208,151 46,39 23,080 185,071
22 КРЕДИТ-ДНЕПР 206,396 22,11 31,849 174,547
23 ИМЭКС-БАНК 198,146 52,34 36,543 161,603
24 РАЙФФАЙЗЕНБАНК-УКРАИНА 197,887 7,22 51,610 146,277
25 БИГ ЭНЕРГИЯ 194,289 31,80 6,918 187,372
26 УКРАИНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 170,413 27,64 15,243 155,171
27 ТАВРИКА 168,894 45,88 2,971 165,923
28 ТАС-КОМЕРЦБАНК 161,983 26,09 7,256 154,727
29 ХРЕЩАТИК 157,344 18,74 15,030 142,315
30 ЗАХИДИНКОМБАНК 153,628 50,00 7,419 146,209
31 КИЕВ 150,515 29,65 13,551 136,964
32 КИЕВСКАЯ РУСЬ 141,611 31,11 3,506 138,104
33 ФАКТОРИАЛ-БАНК 139,725 48,37 19,064 120,661
34 ПОЛТАВА-БАНК 132,207 47,69 7,901 124,307
35 МТ-БАHК 127,220 26,95 36,522 90,698
36 ЭКСПРЕСС-БАНК 126,017 22,60 39,285 86,732
37 СКБ ДНЕСТР 116,316 41,19 6,712 109,604
38 БАНК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 107,196 61,25 4,275 102,921

Крупнейшие банки по размеру капитала, млн грн*

№ п/п

Банк

Капитал

% до 01.01.03

Капитал
(млн евро)

Устав-
ный
капитал
(млн евро)

1 ПРИВАТБАНК 1030,85 186,71 154,73 105,07
2 АВАЛЬ 877,69 146,84 131,74 120,08
3 УКРСОЦБАНК 531,28 134,33 79,74 10,51
4 УКРЭКСИМБАНК 436,00 107,99 65,44 39,33
5 ПУМБ 358,88 108,65 53,87 3,45
6 УКРСИББАНК 330,82 200,30 49,66 21,01
7 РАЙФФАЙЗЕНБАНК-УКРАИНА 250,54 116,04 37,61 21,77
8 ОЩАДБАНК 234,35

35,18 30,02
9 НАДРА 224,20 101,79 33,65 8,25
10 БРОКБИЗНЕСБАНК 202,69 128,09 30,42 15,01
11 КРЕДИТПРОМБАНК 190,03 106,34 28,52 16,36
12 ДОНГОРБАНК 179,41 116,48 26,93 16,89
13 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 177,51 245,76 26,64 20,45
14 АЛЬФА-БАНК 147,32 134,77 22,11 10,96
15 ФОРУМ 141,53 177,46 21,24 16,51
16 ЭКСПРЕСС-БАНК 138,71 115,55 20,82 7,45
17 КРЕДИТ БАНК (УКРАИНА) 137,00 109,86 20,56 21,55
18 УКРПРОМБАНК 131,25 318,88 19,70 16,51
19 ПРАВЭКС-БАНК 128,95 101,93 19,36 10,68
20 ПИВДЕННЫЙ 127,77 156,67 19,18 15,01
21 СИТИБАНК УКРАИНА 126,65 117,77 19,01 7,50
22 БИГ ЭНЕРГИЯ 126,16 102,57 18,94 15,01
23 МОРСКОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК 122,81 153,81 18,43 7,50
24 КРЕДИТ-ДНЕПР 121,02 106,46 18,17 11,06
25 МТ-БАHК 120,97 95,41 18,16 8,16
26 ХРЕЩАТИК 118,20 161,85 17,74 15,01
27 ХФБ УКРАИНА 112,54

16,89 11,89
28 ИНГ БАНК УКРАИНА 110,88 164,25 16,64 7,17
29 ВАБАНК 109,85 121,98 16,49 7,50
30 ИНДУСТРИАЛБАНК 107,62 132,42 16,15 10,27
31 ДИАМАНТ 107,46 103,32 16,13 15,01
32 УКРГАЗБАНК 107,41 136,23 16,12 13,51
33 МЕГАБАНК 88,99 149,35 13,36 5,23
34 ЭКСПОБАНК 87,64 118,27 13,15 6,18
35 НРБ-УКРАИНА 81,20 106,20 12,19 11,34
36 ИМЭКС-БАНК 80,53 130,55 12,09 9,01
37 МРИЯ 78,57 112,06 11,79 4,41
38 АЖИО 75,85 137,48 11,39 1,89

Крупнейшие банки по размеру кредитно-инвестиционного портфеля, млн грн*

№п/п

Банк

Кредитно-
инвести-
ционный портфель

В том числе

Меж-
банков-
ские кредиты

Кредиты юрлицам

Кредити физлицам

Ценные бумаги

1 ПРИВАТБАНК 7502,40 141,40 5049,48 2114,26 197,26
2 АВАЛЬ 7433,16 351,12 5372,41 1398,64 310,99
3 ОЩАДБАНК 3751,21 316,07 1473,30 354,90 1606,93
4 УКРСОЦБАНК 3637,77 195,77 2306,83 567,48 567,68
5 УКРСИББАНК 3071,17 78,43 2153,67 395,58 443,50
6 УКРЭКСИМБАНК 2901,47 138,22 2388,20 42,59 332,45
7 РАЙФФАЙЗЕНБАНК-УКРАИНА 2288,92 17,05 2143,90 107,76 20,20
8 НАДРА 2170,51 307,26 1457,57 315,79 89,89
9 БРОКБИЗНЕСБАНК 1712,55 141,96 772,72 474,41 323,47
10 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 1461,69 184,67 984,29 157,66 135,07
11 ПРАВЭКС-БАНК 1027,33 130,72 348,97 522,58 25,05
12 КРЕДИТПРОМБАНК 1023,12 112,08 779,77 58,16 73,11
13 ПИВДЕННЫЙ 997,88 25,36 913,15 30,12 29,25
14 ПУМБ 996,16 133,50 704,16 6,00 152,51
15 ИНГ БАНК УКРАИНА 971,74 52,72 851,35 4,58 63,09
16 КРЕДИТ БАНК (УКРАИНА) 921,61 106,34 751,90 38,31 25,05
17 СИТИБАНК УКРАИНА 895,46 68,09 731,72 4,31 91,35
18 ФОРУМ 886,36 124,71 677,10 56,18 28,37
19 КРЕДИТ-ДНЕПР 884,59 82,69 574,65 47,88 179,36
20 УКРПРОМБАНК 816,78 26,34 782,47 7,96 0,00
21 УКРГАЗБАНК 784,12 85,41 604,59 83,65 10,47
22 ВАБАНК 765,87 136,76 543,70 31,91 53,50
23 МРИЯ 653,79 6,52 607,14 32,44 7,69
24 ИНДЭКС-БАНК 647,25 78,60 442,10 86,90 39,66
25 БИГ ЭНЕРГИЯ 615,84 121,68 419,23 19,95 54,98
26 ХРЕЩАТИК 575,23 152,71 391,35 16,19 14,98
27 ДОНГОРБАНК 570,97 38,08 472,93 12,47 47,49
28 ТАС-КОМЕРЦБАНК 564,11 166,29 325,75 53,64 18,43
29 УКРАИНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 544,31 95,74 422,21 24,42 1,94
30 МОРСКОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ БАНК 476,99 67,05 347,39 50,16 12,38
31 ХФБ УКРАИНА 467,50 45,21 415,21 1,15 5,93
32 КИЕВ 465,90 37,38 372,75 51,45 4,32
33 ЭКСПРЕСС-БАНК 456,27 142,67 288,97 24,63 0,00
34 АЛЬФА-БАНК 421,67 38,69 368,32 3,23 11,43
35 ИНДУСТРИАЛБАНК 419,25 112,16 247,28 0,98 58,82
36 ДИАМАНТ 353,60 118,07 208,66 16,03 10,84
37 УКРИНБАНК 344,24 12,38 307,86 21,45 2,55
38 ТАВРИКА 340,29 55,27 247,41 26,94 10,67

* По данным АУБ. Более полная информация о деятельности банков в 2003 году будет опубликована в приложении «Конкретно о банках»

Контракты №6 / 2004


Вы здесь:
вверх